高名衡冷冷一句。看样子，他对安南和日本，都没有什么好感。
永乐五年1407年六月，明朝攻破多邦城，改安南为交阯，设交阯布政使司。越南被并入明朝领土，标志着安南属明时期的开始。
但明宣德二年1427年，明朝宣布废交阯布政司，自废武功。这一事件沉重地打击了明朝在西洋地区的国际声望，动摇了明朝的宗主国地位。失去了安南，就意味着失去了西洋。
1431年农历正月五日，黎利接受明朝册封为安南国王，从此，安南扰边不绝。
1538年，安南大乱，明世宗嘉靖皇帝任命仇鸾为都督，毛伯温参赞军务，屯兵镇南关，准备入越。大兵压境，莫登庸遣使至镇南关请降，将安南土地册及户籍献于大明。
1540年十一月，莫登庸与大臣数十人自缚跪拜，入镇南关向明朝官员纳地请降，明朝将安南国降为安南都统使司，从属国降为属地，改其十三道为十三宣抚司，各设宣抚、同知、副使、佥事，听都统黜陟。
命莫氏为安南都统使秩从二品，世袭，三年一贡。名义上安南再入中国版图，但实际上安南早已经是听调不听宣。尤其是崇祯年间，内忧外患，安南已是独立王国。
至于日本，先不说倭寇之乱，1588年，日本太阁丰臣秀吉统一日本后，以朝鲜拒绝攻明为由侵入朝鲜。日军攻陷朝鲜王京汉城，朝鲜国王李昖北逃义州，向宗主国明朝求援。明朝派李如松统领4万大军抗倭援朝，取得平壤大捷。
1597年正月，日军14万大军再侵朝鲜。朝鲜二次求援，明朝调7万兵力赴朝救援。日军在丰臣秀吉死后难以为继，遂从朝鲜半岛撤退。
从此以后，德川幕府执政日本，闭关锁国，两国关系降至冰点。
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